2024 m., veikiant dvigubai – pasaulinei ekonominei tendencijai ir vidaus politikos orientacijai, Kinijos aliuminio pramonė pademonstravo sudėtingą ir permainingą veiklos situaciją. Apskritai rinkos dydis toliau plečiasi, o aliuminio gamyba ir vartojimas išlaiko augimą, tačiau augimo tempas svyravo. Viena vertus, dėl didelės naujų energijos transporto priemonių, fotovoltinių, elektros energijos ir kitų sričių paklausos aliuminio pritaikymo sritis toliau plečiasi, suteikdama naują impulsą pramonės plėtrai; kita vertus, nekilnojamojo turto rinkos nuosmukis daro tam tikrą spaudimą aliuminio paklausai statybų sektoriuje. Vis dar tiriamas ir palaipsniui stiprinamas aliuminio pramonės prisitaikymas prie rinkos pokyčių, reagavimo į neįprastus žaliavų kainų svyravimus strategijos ir iniciatyvos, skirtos integruoti griežtus ekologiško ir mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančio vystymosi reikalavimus. Naujo pramonės kokybės produktyvumo atsiradimas dar neatitinka pramonės plėtros reikalavimų, todėl aliuminio pramonė susiduria su daugybe iššūkių.
1. aliuminio pramonės grandinės rinkos analizė
Aliuminio oksidas
2024 m. birželio mėn. produkcija siekė 7,193 mln. tonų, tai yra 1,4 % daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais, o mėnesinis padidėjimas buvo ribotas. Vėlesnėse gamybos pajėgumų atnaujinimo dalyse Vidinėje Mongolijoje galima palaipsniui paleisti naują produkciją, o veiklos pajėgumai išlaikė didėjančią tendenciją.
2024 m. aliuminio oksido kaina smarkiai svyruoja, aiškiai matydamas fazių ypatybes. Pirmąjį pusmetį kaina apskritai didėjo, o nuo sausio iki gegužės mėnesio aliuminio oksido kaina pakilo nuo maždaug 3000 juanių/t metų pradžioje iki daugiau nei 4000 juanių/t, t. y. padidėjo daugiau nei 30 %. Pagrindinė kainų padidėjimo priežastis šiame etape yra ribotas vietinio boksito pasiūlos lygis, dėl kurio padidėjo aliuminio oksido gamybos sąnaudos.
Staigus aliuminio oksido kainų kilimas padarė didelį spaudimą elektrolizinio aliuminio įmonių sąnaudoms. Norint pagaminti 1 toną elektrolizinio aliuminio, reikia sunaudoti 1,925 tonos aliuminio oksido, skaičiuojant, kad aliuminio oksido kaina išaugs 1000 juanių/t, o elektrolizinio aliuminio gamybos sąnaudos padidės apie 1925 juanių/t. Reaguodamos į sąnaudų spaudimą, kai kurios elektrolizinio aliuminio įmonės pradėjo mažinti gamybą arba sulėtinti gamybos atnaujinimo planą, pavyzdžiui, Henano, Guangsi, Guidžou, Liaoningo, Čongčingo ir kitų didelių sąnaudų regionų kai kurios įmonės Kinijoje paskelbė apie kapitalinį remontą, rezervuarų sustabdymą arba gamybos atnaujinimo sulėtinimą.
Elektrolitinis aliuminis
2022 m. gamybos pajėgumai siekė apie 43 mln. tonų, o tai artėjo prie ribos. 2024 m. gruodžio mėn. Kinijos elektrolizinio aliuminio pramonės veiklos pajėgumai siekė 43 584 000 tonų, tai yra 1,506 mln. tonų arba 3,58 % daugiau nei 42 078 000 tonų 2023 m. pabaigoje. Šiuo metu bendri šalies elektrolizinio aliuminio gamybos pajėgumai artėjo prie 45 mln. tonų gamybos pajėgumų „lubų“. Šios politikos įgyvendinimas yra labai svarbus ilgalaikiam elektrolizinio aliuminio pramonės vystymuisi. Tai padeda kontroliuoti pramonės perteklinius pajėgumus, išvengti aršios konkurencijos ir skatinti pramonės plėtrą aukštos kokybės, ekologiška ir tvaria kryptimi. Pašalinant atsilikusius gamybos pajėgumus ir gerinant energijos vartojimo efektyvumą, įmonės skatinamos didinti technologines inovacijas ir investicijas į energijos taupymą ir išmetamųjų teršalų mažinimą, taip pat gerinti bendrą pramonės konkurencingumą.
Aliuminio apdirbimas
Tobulėjant lengvųjų medžiagų reikalavimams įvairiose pramonės šakose, aliuminio apdirbtų gaminių paklausa toliau auga, o produktai vystosi aukštos klasės, išmaniųjų ir aplinkos apsaugos kryptimis. Statybų srityje, nepaisant bendro nekilnojamojo turto rinkos nuosmukio, aliuminio durys ir langai, užuolaidinės sienos ir kiti gaminiai vis dar turi stabilią paklausą naujuose komerciniuose pastatuose, aukštos klasės gyvenamuosiuose pastatuose ir senų pastatų renovacijos projektuose. Remiantis statistika, aliuminio kiekis, naudojamas statybų pramonėje, sudaro apie 28 % viso aliuminio suvartojimo. Transporto srityje, ypač sparčiai vystantis naujoms energijos transporto priemonėms, aliuminio apdirbimo medžiagų paklausa sparčiai auga. Spartėjant lengvųjų automobilių gamybos procesams, aliuminio lydiniai vis plačiau naudojami kėbulų konstrukcijose, ratų stebulėse, akumuliatorių dėkluose ir kituose komponentuose. Pavyzdžiui, naujos energijos transporto priemonės kėbule sunaudojamo aliuminio kiekis viršija 400 kg/transporto priemonei, o tai yra žymiai daugiau, palyginti su tradicinėmis degalų transporto priemonėmis. Be to, aliuminio laidininkų, aliuminio radiatorių ir kitų gaminių paklausa energetikos pramonėje taip pat nuolat augo, statant ir modernizuojant elektros tinklą.
Perdirbtas aliuminis
Pastaraisiais metais gamyba toliau augo, 2024-ieji yra svarbūs metai Kinijos perdirbto aliuminio gamybai, nes ji pasiekė didelį proveržį, o metinė perdirbto aliuminio gamyba peržengė 10 milijonų tonų ribą ir pasiekė apie 10,55 milijono tonų, o perdirbto aliuminio ir pirminio aliuminio santykis buvo beveik 1:4. Tačiau aliuminio atliekų perdirbimas, kuris yra perdirbto aliuminio plėtros šaltinis, nėra optimistinis.
Perdirbto aliuminio pramonės plėtra labai priklauso nuo aliuminio atliekų žaliavų tiekimo, o perdirbtų aliuminio žaliavų tiekimas Kinijoje susiduria su rimta situacija. Vietinė aliuminio atliekų perdirbimo sistema nėra tobula, nors Kinijos senų aliuminio atliekų panaudojimo lygis kai kuriose srityse yra pirmaujantis pasaulyje, pavyzdžiui, aliuminio skardinių perdirbimas gali siekti 100 %, statybinių aliuminio atliekų perdirbimas gali siekti 90 %, automobilių transporto srityje – 87 %, tačiau bendrą panaudojimo lygį vis dar reikia gerinti, daugiausia dėl to, kad perdirbimo kanalai yra išsklaidyti ir nestandartiniai, o daug aliuminio atliekų išteklių nebuvo efektyviai perdirbta.
Importo politikos koregavimas taip pat turėjo didelės įtakos perdirbtų aliuminio žaliavų tiekimui. Pastaraisiais metais Kinija įgyvendino griežtesnes aliuminio laužo importo kontrolės priemones, siekdama sustiprinti aplinkos apsaugą ir išteklių valdymą. Dėl to perdirbtų lieto aliuminio lydinių žaliavų importas smarkiai svyravo. 2024 m. spalio mėn. Kinijos aliuminio laužo importas siekė 133 000 tonų, tai yra 0,81 % daugiau nei pernai, 13,59 % mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais. Importo mažėjimo tendencija atspindi tiekimo nestabilumą.
2. Aliuminio pramonės grandinės rinkos perspektyvos
Aliuminio oksidas
2025 m. bus sukurta daugiau naujų gamybos pajėgumų, beveik 13 % daugiau, kartu su galimybe, kad importuotos kasyklos gali visiškai pakeisti Kinijos vietines kasyklas, o aliuminio eksporto mokesčių grąžinimo politikos koregavimas slopins paklausos augimą, todėl kaina greičiausiai kris. Padidėjusi pasiūla: Kinijos nauji aliuminio oksido gamybos pajėgumai 2025 m. gali pasiekti 13,2 mln. tonų, o tikimasi, kad užsienio gamybos pajėgumai 2025 m. padidės 5,1 mln. tonų. Kainų kritimas: padidėjo boksito ir aliuminio oksido pasiūla, gerokai sumažėjo prieštaravimas tarp pasiūlos ir paklausos, o kaina palaipsniui mažėjo.
Elektrolitinis aliuminis
Pasiūlos pusės gamybos pajėgumai pasiekė lubas, gamybos didinimo tikimybė yra itin maža, užsienio gamybai įtakos turi įvairūs veiksniai, todėl gamyba negali būti vykdoma efektyviai. Kalbant apie paklausą, be nekilnojamojo turto paklausos sumažėjimo, palyginti su praėjusiais metais, kitų terminalų paklausa parodė ryškius rezultatus, ypač naujos energijos paklausos augimo potencialo srityje, o pasaulinė pasiūla ir paklausa išlaikė griežtą pusiausvyrą; Vietiniai gamybos pajėgumai yra artimi raudonai linijai, 2025 m. galima investuoti iš viso 450 000 tonų naujų vietinių gamybos pajėgumų, o pagal lyginamąjį scenarijų užsienyje tikimasi pridėti 820 000 tonų naujų gamybos pajėgumų, tai yra 2,3 % daugiau nei 2024 m. Paklausos augimas: Pasrovio paklausos struktūra labai pasikeitė, tradicinio nekilnojamojo turto poveikis susilpnėjo, o nauja paklausa, kurioje dominuoja fotovoltinės ir naujos energijos transporto priemonės, 2025 m. turėtų sudaryti mažiau nei 260 000 tonų vietinio elektrolitinio aliuminio pasiūlos. Kainų kilimas: Tikimasi, kad Šanchajaus aliuminio kainos pirmąjį pusmetį svyruos nuo 19 000 iki 20 500 juanių už toną, o antrąjį pusmetį stabilizuosis, o tikimasi, kad kainų diapazonas bus 20 000–21 000 juanių už toną.
Aliuminio apdirbimas
Sparčiai vystantis naujoms energijos transporto priemonėms, fotovoltinėms pramonei ir populiarėjant 5G technologijai, aliuminio apdirbtų gaminių paklausa ir toliau didės ir tikimasi, kad išlaikys stabilią augimo tendenciją. Rinkos dydžio plėtra: tikimasi, kad rinkos dydis pasieks 1 trilijoną juanių, o naujų energijos transporto priemonių, fotovoltinių, 3C ir išmaniųjų namų paklausa yra didelė. Produkto atnaujinimas: produktas juda link didelio našumo, lengvo svorio ir daugiafunkciškumo, taip pat atliekami aukštos klasės medžiagų ir specialiųjų funkcijų aliuminio lydinių tyrimai ir plėtra. Technologinė pažanga: intelektualus, automatizuotas į pagrindinę sritį, įmonių investicinė įranga, gamybos valdymas, efektyvumo ir kokybės gerinimas, pramonės, universitetų ir mokslinių tyrimų bendradarbiavimas siekiant skatinti technologinę pažangą.
Perdirbtas aliuminis
Įžengus į augimo laikotarpį, metalo laužo/išardytų transporto priemonių gamyba pradeda kiekybinį laikotarpį, kuris gali užpildyti nepakankamo perdirbto aliuminio reiškinį, ir rinka turi plačias perspektyvas, tačiau šiuo metu susiduriama su tokiomis problemomis kaip nepakankamas importuojamo metalo laužo kiekis, stiprios rinkos laukimo nuotaikos ir nepakankamas atsargų kiekis. Gamybos augimas: Kinijos spalvotųjų metalų pramonės asociacijos perdirbtų metalų skyriaus duomenimis, 2025 m. ji pasieks 11,35 mln. tonų. Taikymo srities plėtra: Naujų energijos transporto priemonių, statybos, elektronikos ir kitų sričių srityse toliau plėsis, pavyzdžiui, naujos energijos transporto priemonės, siekiant pagerinti ridą, didelis perdirbtų aliuminio lydinių kiekis, siekiant sumažinti kėbulo svorį. Didėjanti pramonės koncentracija: Dėl dviejų krypčių didelių gamyklų gamybos pajėgumų ir pramonės normų plėtros kai kurios mažos įmonės bus pašalintos iš rinkos, o palankios įmonės galės daryti masto poveikį, mažinti sąnaudas ir stiprinti rinkos konkurencingumą.
3. Strategijos analizė
Aliuminio oksidasGamybos įmonė gali atitinkamai padidinti atsargas, kai kaina yra aukšta, palaukti, kol kaina nukris, ir tada palaipsniui tiekti prekes; prekiautojai gali apsvarstyti galimybę užimti trumpas pozicijas prieš kainoms krentant, kad apsidraustų nuo ateities sandorių rinkos ir užfiksuotų pelną.
Elektrolitinis aliuminisGamybos įmonės gali atkreipti dėmesį į paklausos augimą besiformuojančiose srityse, tokiose kaip nauja energija, koreguoti produktų struktūrą ir didinti susijusių produktų gamybą; Investuotojai gali pirkti ateities sandorius, kai kainos yra žemos, ir parduoti juos, kai kainos yra aukštos, atsižvelgdami į makroekonominę situaciją ir rinkos pasiūlos bei paklausos pokyčius.
Aliuminio apdirbimasĮmonės turėtų stiprinti technologines inovacijas ir produktų tyrimus bei plėtrą, didinti produktų pridėtinę vertę ir rinkos konkurencingumą; Aktyviai plėsti besiformuojančias rinkas, tokias kaip naujos energijos transporto priemonės, aviacija ir kosmosas, elektroninė informacija ir kitos sritys; Stiprinti bendradarbiavimą su tiekėjų ir vartotojų įmonėmis, siekiant sukurti stabilią tiekimo grandinę.
Įrašo laikas: 2025 m. vasario 3 d.
